Para fines de 2008 la cantidad de empresas productoras de este sector llegaban a las 12.000, los comercios superaban los 32.000 y los puntos de venta los 47.000. En general, la evolución histórica de este sector ha sido favorable, con un crecimiento de 2003 al 2008 de la capacidad instalada del 30%, un crecimiento del volumen de negocio del 35% y una utilización de la capacidad instalada promedio del 85%. De hecho en el último año el giro del negocio creció más del 9%.
Sin embargo, desde mediados del 2008 se advierte una desaceleración y se estima que para fines de 2009 la variación seria negativa del orden del 5%. Como paliativo es que han estado surgiendo las importantes ofertas, promociones, alianzas con las tarjetas, bancos, etc.
Dentro de este contexto, lo que llamamos producción nacional, ha tenido un 2008 claramente negativo, y eso hace que se ingrese en una nueva etapa del sector. Un elemento importantísimo es el turístico y como en el 2008, la cantidad de turistas que llegaron a la Argentina cayo un 8%, esto tampoco ayudo al crecimiento del sector en los últimos meses.
En cuanto a la demanda, y a pesar de estos datos desalentadores, el promedio del gasto en indumentaria de una familia argentina es del 7%.
En cuanto a los canales, es en los shoppings, locales propios y franquicias en donde se ha intensificado notoriamente la lucha.
Segmentacion
Dentro del giro del negocio del sector en general, el segmento Tradicional tiene la mayor participación con un 34% del mercado. Le siguen cada vez mas los Shoppings, luego las Franquicias, luego los Locales Propios y Outlets, y finalmente las Grandes Tiendas, la Venta Directa y por Internet; y en ultimo lugar los Hipermercados, aunque no tan lejos de los números que ocupan los anteriores segmentos.
En cuanto al tipo de producto que más se consume, la Indumentaria Informal se lleva casi el 50% de la participación. Le sigue muyyy lejos la Indumentaria Formal, luego la Ropa Interior y la Infantil. Un poco más lejos de la tabla, el segmento de Indumentaria Deportiva y finalmente el de Ropa de Trabajo.
Indumentaria Informal – Ranking
1. Kevingston
2. Kosiuko
3. Legacy
4. 47 Street
5. Vesubio (Lacoste y Paula)
6. Textilana
7. VF
8. Akiabara
9. Ossira
10. Levys
Indumentaria Infantil – Ranking
1. Cheeky
2. Vestiditos
3. Basicos
4. Gimo`s
5. Coniglio
6. Paul Carty
Indumentaria Formal – Ranking
1. Ver
2. Macowens
3. Etam
4. Giesso
5. Agrest
6. Equus
7. Normandie
8. Robins
9. TESUR
Ropa Interior – Ranking
1. Dulce Carola
2. Caro Cuore
3. Naiberger
4. Eseka
5. Jolie
6. Eyelit
7. Hanesbrands
Indumentaria Deportiva – Ranking
1. Dexter Shop
2. Stock Center
3. Mountagne Outdoors
4. Puma
5. Nike
6. Sportmix
7. Adidas
8. Sportline
Comercio Exterior
Si se analizan las exportaciones, se advierte que desde 2001/2002 la tendencia es positiva con una leve mejora en 2008 y 2009. En cambio si miramos las importaciones, se advierte que han cobrado un vigor importante en los últimos años, con grandes volúmenes provenientes de China, y otros países de Asia, además de Brasil.
Respecto de los destinos de exportación, la región es la más afectada, con el mercado brasilero liderando el ranking. Chile, España, Uruguay y México son otros países de destino de exportación argentina de indumentaria.
Promoción y Publicidad
La comunicación en este sector, es tanto institucional o vinculada a líneas y productos específicos. La inversión de este sector llega casi a los 145 millones de pesos, con un peso relativo en las primeras 10 marcas del orden del 25%.
El anunciante que mas invierte es Grandes Tiendas C&A, le sigue Silvana, luego Cheek, Eseka y Vesubio.
Un elevado porcentaje de esta comunicación se hace a través de medios gráficos, fundamentalmente en revistas. En un segundo lugar se ubican las pautas en televisión, y posteriormente las pautas de radio.
Perspectivas
1. Perdida de peso relativo del formato tradicional, con avance de formatos masivos
2. Retroceso de la demanda, con la consecuente intensificación de la rivalidad competitiva en todos los segmentos
3. Importante amenaza de importaciones a precios agresivos ante la crisis internacional
4. Caída del consumo interno y eliminación de gastos por parte del cliente. Solo en ciertos nichos y marcas bien posicionadas el efecto será limitado.
5. Intensificación de acciones promocionales, marketing y publicidad para captar al cliente. Mayor tendencia a la formación de alianzas estratégicas, ya sea con integración vertical o sin ella.
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