Históricamente el sector elaborador de helados se dividió en dos segmentos: el industrial y el artesanal. Sin embargo, hoy en día existe una nueva categoría: semi industrial.
Del total del giro del negocio en litros en el último año, el segmento industrial participa con el 70% mientras que el 30% restante le queda al segmento artesanal. Si miramos el giro del negocio en pesos, el segmento industrial se lleva el 56% y el artesanal el 44% restante. Por eso, Frigor, por ejemplo, que es líder en kioscos cada vez abre mas sus locales en la calle. Persicco, Freddo y Volta ofrecen mas propuestas en productos y servicios y nuevos locales.
Desde el punto de vista de la oferta existen unas 6600 empresas, la mayoria proveniente de emprendimientos familiares. En cuanto a la cantidad de locales en el pais, Grido es el que lidera el ranking con 355. Le sigue Cremolatti con 34, Freddo con 32, Munchis con 23, Friggio con 20, Soppelsa con 14, La Veneciana con 13, Smart Helados con 12, Modena con 11, Chungo con 10…
En Argentina se consumen cerca de 4,5 kilos por persona al año, un promedio bastante bajo si se lo compara con países de Europa del Este que tienen un consumo per capita anual de 30 kilos, o los norteamericanos que tienen un consumo per capital anual de 15 kilos.
Si bien el segmento artesanal es el que más ha crecido en los últimos años, el segmento industrial es el que más cambios ha percibido, ya que registro la salida de un jugador importante como Kibon-Unilever, y la llegada de otro importante, Arcor, que estimulo el crecimiento de la venta impulsiva.
En este segmento, el de los industriales, existen 4 productos: baldes, unitarios, postres y granel. El de mayor importancia en volumen es el de los baldes, seguido por el de granel, luego los unitarios, y por ultimo los postres.
En el caso de los artesanales, las empresas productoras profundizaron el proceso de desestacionalizacion del consumo de helados, diversificando los negocios a través de la incorporación de negocios alternativos. Si bien Freddo sigue siendo el gran competidor del mercado, se enfrenta con otras empresas como Persicco, y Volta que le aportan cada vez mas sofisticación al competitivo negocio del helado artesanal.
Hay un nuevo consumidor de helado más premium, más exigente, y fue Persicco quien marco un nuevo estándar de competitividad que obligo al resto a cambiar.
Si se analiza los canales de venta, se observa una recuperación de las heladerías que canalizan el 44% de la demanda.
Principales tendencias estratégicas del sector
1. La venta de helados continuara su tendencia positiva, fruto del aumento de la demanda
2. Se espera una mayor competencia para el segmento artesanal dirigido a la clase socio económica ABC1, donde muchos jugadores siguen creciendo y continuaran consolidando sus marcas
3. En el segmento artesanal continuara siendo de fundamental importancia la relación entre la marca y la calidad, por lo que se prevé que las empresas líderes destinen mayores porcentajes de sus presupuestos a las acciones de promoción y marketing para posicionarse exitosamente.
4. En el segmento industrial y semi industrial, la concentración de la oferta podria mantenerse en los mismos niveles actuales, con incrementos en materia de producción nacional.
5. El nuevo escenario del mercado dio lugar a un nuevo consumidor que volvio a ser exigente y esta abierto a nuevas propuestas. Por lo tanto, seguira buscando consumir productos sofisticados, y cada vez mas, se atreve a probar nuevos sabores que traen valor agregado e incorpora las nuevas propuestas con un alto grado de aceptación.
Share de la competencia – Segmento Artesanal
1. Freddo
2. Munchis
3. Persicco
4. Cremolatti
5. Volta
6. El Piave
7. Soppelsa
Share de la competencia – Segmento Industrial
1. Nestlé
2. Ice Cream – Arcor
3. Supermercados
4. El Fundador
5. New Cream
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