Una de las características más notorias de este mercado en los últimos años ha sido una constante reducción de las tarifas promedio, básicamente gracias a una tendencia hacia el consumo de correspondencia bajo puerta, que manifiesta el incremento de la importancia de las cartas factura y los mailings.
El consumidor corporativo, que representa el mayor volumen del mercado, realiza grandes presiones para bajar precios ya que no percibe diferencias entre los servicios de las empresas del sector, por lo que los productos se han convertido, en su gran mayoría, en commoditties.
Teniendo en cuenta estos elementos se pudo verificar en la década del 90 y hasta el 2001 una evolución del giro del negocio afectada en forma positiva por el incremento en el número de envíos y en forma negativa por la reducción de los precios promedio. A partir de entonces se produjo el efecto contrario, se redujeron las cantidades de envíos y aumentaron los precios por un efecto inflacionario, no real.
En el 2003 empezó la recuperación de la cantidad de envíos conjuntamente con aumentos en el precio promedio del mercado, con el consecuente aumento en el giro del negocio.
Es un sector que emplea gran cantidad de mano de obra, con unos 42.000 empleados.
Dentro del mercado el segmento corporativo tiene el 85% de la participación, dejándole el 15% restante al segmento masivo. La clave de este 85% han sido las economías de escala, ya que las empresas encontraron el foco geográficamente o en algún producto o tipo de cliente.
En el sector compiten unas 950 empresas con una utilización de la capacidad instalada de casi el 80%.
La empresa líder del segmento corporativo es sin duda Correo Oficial aunque tiene a OCA como un fuerte seguidor.
En cuanto al segmento masivo ha permanecido bastante estable ya que su grado de penetración en el mercado es alto y tenía que incrementar su tamaño solo a la tasa de crecimiento vegetativo de la población. En este caso el Correo Oficial también es el líder con el 91%.
Si analizamos el sector desde al segmentación por contenido, el subsegmento “bajo puerta” es el que tiene la mayor participación con el 30,5%, seguido por los couriers con el 24,7% y el “bajo firma” con el 21,2%. Luego vienen Los bolsines y clearing, los paquetes, Serv. Monet., Tarjetas de credito y Serv. Telegra.
Algunos datos evolutivos interesantes (en porcentaje de unidades):
– Mientras que en el 97 la carta simple tenía el 37% de la participación, en el 2001 bajó al 21% y en el último año bajó más al 18%.
– Mientras que en el 97 la carta factura tenía el 21,8% de la participación, en el 2001 subió al 31,6% y se mantuvo hasta el último año aprox.
– Los mailings e impresos también aumentaron con el tiempo. En el 97 tenían el 18,3% y alcanzaron el último año el 24,4%.
Si nos comparamos con el resto del mundo, el país con mayor cantidad de envíos por habitante es EEUU, que hasta el 2003 tenía 646 al año. Le sigue España, Brasil y en cuarto lugar Argentina con 27 envíos por habitante hasta el 2004.
Ranking del sector:
1. Correo Oficial
2. OCA
3. DHL
4. FEDEX
5. UPS
Segmento Corporativo:
1. Correo Oficial
2. OCA
3. DHL
4. FEDEX
5. UPS
Segmento Masivo:
1. Correo Oficial
2. OCA
3. Andreani
4. DHL
5. FEDEX
Tendencias estratégicas del sector
– El sector tiende a reconvertirse incorporando servicios no postales a la estructura postal.
– El mercado se irá concentrando en empresas grandes.
– Los volúmenes de los servicios postales tradicionales se irán reduciendo conforme avancen las tecnologías de comunicación.
– Las empresas se especializarán en una canasta reducida de productos postales combinada con no postales.
– La creación de nuevas empresas estará sujeta al desarrollo de servicios innovadores que generen su propio nicho de mercado.
– Se irán definiendo un marco regulatorio y controles más adecuados a las características del sector.
Perspectivas
En el mediano plazo se preve un aumento del giro del negocio que podría superar en el 2008, los 2500 millones de pesos, con una concentración levemente creciente, una rentabilidad también levemente creciente, y un precio también levemente creciente.
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