Del total de agencias existentes en todo el país, el 82,5% son empresas de viajes y turismo, el 12,2% son agencias de turismo, el 1,7% son agencias de pasajes, y el 3,5% son entidades sin fines de lucro.
En la historia del sector siempre fue sencillo instalar una agencia. Una oficina alquilada, un teléfono, una garantía poco representativa. Con algo de publicidad y vender pasajes con una comisión promedio entre el 8% y el 10% y a rendir a 30 días. Pero el contexto económico cambio drásticamente. La comisión se redujo, las tarifas están congeladas y los costos operativos en crecimiento por la inflación y el incremento de los sueldos. Esta claro que ya ninguna agencia puede sobrevivir con la venta de pasajes y pagar sueldos, el alquiler de la oficina, el teléfono e invertir en publicidad.
El negocio se complementa con la venta de servicios turísticos y las agencias se están orientando a ampliar esa oferta. Por eso el mercado inducirá a la especialización cada vez más fuerte, se trabajara con un segmento, o tal vez con regiones, y habrá una fuerte inclinación por unirse para tener mas fuerza de negociación a la hora de comprar pasajes o paquetes turísticos.
Uno de los competidores son las aerolíneas, aunque hacen mucho esfuerzo por ingresar a la venta directa pero no cuentan con todas las herramientas para poder hacerlo. El sistema con el que operan es bastante confuso, no amigable al público, y no permite seleccionar distintas alternativas.
Es un mercado totalmente atomizado donde una muestra de 15 importantes agencias representan solo el 12% del total.
La participación del turismo interno conforma el mas del 70% de la facturación total y el turismo emisivo el 20% aproximadamente. El turismo receptivo no tiene una participación significativa porque se estima que el 80% del gasto se origina en el país de origen del turista y el resto se contrata en la Argentina.
Síntesis competitiva del sector
1. Carlson Wagonlit
2. American Express
3. Barcelo
4. Biblos
5. Rotamund
Las tres empresas que menos facturaron en el último año fueron Bemar, Consult House Turismo y Marsans, que además es la agencia con mayor porcentaje de endeudamiento, con 8 veces de pasivo sobre su patrimonio neto.
Segmentación
Dentro del turismo receptivo, la mayor cantidad de turistas provienen de Chile (algo que se mantiene en los últimos años), Europa, Brasil y Uruguay. Sin embargo si tenemos en cuenta quienes son los que más gastan, el primer lugar lo ocupan los europeos seguidos por EEEUU, Canadá y el resto de America.
Dentro del turismo emisivo, los países mas demandados por los argentinos en el sentido del gasto que generan son los europeos, luego Brasil, EEUU, Canadá y el resto de America. En el sentido de la cantidad de turistas que van, el más demandado es Uruguay, seguido por Chile y Brasil.
La razon que eligen las personas cuando elijen un destino primeramente es por los atractivos naturales, y segundamente por los atractivos culturales y de costumbres.
Los servicios que más valoran los turistas son:
1. seguridad
2. entretenimiento
3. alojamiento
Una de las cosas que menos valoran son los shoppings…
Perspectivas
La tendencia de crecimiento en un escenario neutro será del 21% y continuara creciente pero a tasas inferiores en el largo plazo. En un escenario optimista llegaría la 25%. El factor clave de éxito seguirá siendo la especialización de los recursos humanos, la inversión tecnológica y la trayectoria en el mercado.
Principales tendencias estratégicas
– Fuerte inversión en tecnología: a través de mas y mejores sistema de ventas, reserva y selección de paquetes. Como así también el desarrollo de portales que permitan el acercamiento a los clientes.
– Mayor concentración en el mercado: como es un negocio de volumen y de baja rentabilidad las agencias mas chicas dejan de ser competitivas frente a las mas grandes y por eso la tendencia es a la concentración de las mismas.
– Mayor calidad en el servicio: las empresas necesitan asesorar al cliente sobre las distintas alternativas en los destinos.
– Cambio de comisión a fee: hubo bajas drásticas de las comisiones en los últimos años, especialmente en la venta de pasajes aéreos, lo que impacto fuertemente en la rentabilidad de las agencias.
– Oferta integral: en la mayoría de las agencias la venta de pasajes sigue siendo el porcentaje de participación mas grande en la facturación y tendiendo a la baja en la rentabilidad. Para mantener una rentabilidad creciente o estable será necesario hacer un mix en los productos vendidos, una oferta con la integración de todos los servicios turísticos.
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