El giro del negocio bancario se define por los ingresos anuales por intermediación y tenencias financieras, más los cargos por servicios facturados a los clientes. A partir del 2004, el sector comenzó a dar rápidos indicios de recuperación en volumen de negocios, o que permitió revertir, primero en algunas entidades, y luego en el conjunto del sistema, la reducción sistemática de ingresos totales.
En este sentido, el último año ha sido un año de estabilización del crecimiento, y se esperan resultados levemente superiores en el 2008.
En los últimos dos años el mayor impulso al crecimiento de los ingresos viene dado por los cargos por servicios, que en ambos años crecieron por encima de la media de los ingresos totales.
Según el tipo de entidad la distribución de ingresos se concentra en un 91,44% para los Generalistas y en un 8,56% para los Especialistas.
En cuanto al porcentaje de depósitos los bancos públicos fueron quienes mas recibieron, seguidos por los extranjeros y finalmente por los privados nacionales.
Con respecto al número de cuentas, las cuentas corrientes en diciembre del 2000 eran más de 3,2 millones, mientras que en diciembre de 2007 no llegan a los 2,8 millones. En cambio sí se produjo un fuerte incremento de las cajas de ahorro que pasaron de ser más de 13 millones en diciembre de 2000 a más de 18 millones en el 2007.
El share de mercado por ingresos financieros y servicios de los bancos en millones de pesos muestra el siguiente ranking:
1. Banco Nación
2. Santander Río
3. BAPRO
4. Galicia
5. BBVA Banco Francés
Al final de la lista se encuentran Bancos como el COMAFI, Itau, Bisel, o el Supervielle.
El share de participación en la categoría Préstamos totales, a diciembre de 2007 en millones de pesos, muestra el siguiente ranking:
1. Banco Nación
2. Santander Río
3. BBVA Banco Francés
4. Galicia
5. BAPRO
El share de participación en la categoría Depósitos totales, a diciembre de 2007 en millones de pesos, muestra el siguiente ranking:
1. Banco Nación
2. BAPRO
3. Santander Río
4. BBVA Banco Francés
5. Galicia
La concentración del sector es importante ya que cinco bancos retienen casi el 45% de los préstamos.
Cantidad de Sucursales en el pais
1. Banco Nacion
2. BAPRO
3. Macro
4. Credicoop
5. BBVA Banco Frances
Cantidad de sucursales en Capital Federal
1. BBVA Banco Frances
2. Galicia
3. Santander Rio
4. Banco Nacion
5. Banco Ciudad
Principales tendencias estratégicas
– mayor propensión de las entidades a generar ingresos por comisiones y servicios
– crecimiento del mercado de banca individual impulsado por la incorporación de clientes provenientes de sectores de ingresos medios.
– Constante búsqueda de estrategias para el mejoramiento del delivery y la llegada al cliente. Alianzas con retailers. Nuevas formas de comercialización por parte de bancos generalistas.
– Confirmación de rentabilidad positiva en el mercado y en la mayoría de las entidades.
– Mayor rivalidad competitiva en productos pasivos.
Inversión Publicitaria y de promoción del sector bancario
Más de la mitad del presupuesto se destino en el último año a spots en TV abierta en capital federal. El mayor gasto publicitario sigue recayendo en la publicidad institucional, aunque en menor proporción que en años anteriores. Entre préstamos personales y tarjetas de crédito y debito capturaron más del 30% del total de la inversión.
El banco que mas invirtió en el último año en publicidad y promoción fue el BBVA Banco Francés, seguido por el Santander Río, el Galicia, el Macro y el Banco Nación.
Perspectivas del sector
La demanda seguirá siendo impulsada sobre todo por la banca individual y de consumo. Se mantiene firme la demanda de servicios no tradicionales como los seguros, en especial del rubro hogar y automotor.
La rentabilidad se mantendrá levemente positiva como hasta ahora. Solo un escenario macroeconomicamente adverso pondría en peligro los resultados positivos.
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Disculpe quisiera hacer una pregunta acerca de los estudios de mercado, de manera específica en el caso del Banco Azteca. ¿Que métodos utiliza para recolectar datos, cualitativos o cuantitativos?¿cómo se aseguran que los servicios que dan, son en verdad lo que los clientes necesitan?