Es importante distinguir entre las entidades del sistema financiero argentino (SFA), reguladas por las normas y disposiciones de la autoridad monetaria, el Banco Central de la República Argentina, y las empresas no reguladas, cuya operatoria es alcanzada por las generales de las empresas comerciales, controladas por la Inspección General de Justicia y la Secretaría de Comercio e Industria.
Principales 5 tendencias estratégicas del sector:
– Se espera una fuerte competencia en el segmento de ingresos 1200/1500 entre bancos, financieras y retailers.
– En este segmento es donde habrá mayor número de nuevos ingresantes al mercado. También habrá ofertas de compras financieras no reguladas.
– El mercado seguirá en fase expansiva en especial en préstamos personales y para consumo.
– Pese a la fuerte competencia, habrá una tendencia al alza de las tasas de interés de los préstamos y de la financiación con tarjetas.
– Existe una marcada tendencia a mayores avances regulatorios sobre las tarjetas regionales.
Distribución relativa de cartera entre segmentos:
1. Bancos Privados Generalistas 32,6%
2. Bancos Públicos y Provinciales 29,4%
3. Financieras no reguladas 14,7%
4. Bancos Esp. Peq. y Financieras 12,8%
5. Comercios 9%
6. Mutuales 1,3%
Competencia
Si se considera el mercado en sentido amplio, el número de competidores es de algo mas de 4500 empresas.
En un mercado de estas características lo que define el peso de cada segmento es la producción y no la cantidad de empresas. Las entidades financieras reguladas por el BCRA explican el 74,8% del stock total. Y a su vez, de este porcentaje, el 45,6% se concentra en cinco bancos.
Dentro de los Bancos Privados generalistas el líder es Banco Río. Dentro de los Bancos Públicos y Provinciales el líder es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y dentro de las entidades especiales, pequeñas y entidades de participación marginal, el líder es la Compañía Financiera Argentina .
Dentro de las financieras no reguladas el líder es Tarjeta Naranja, dentro delos Retailers, Garbarino, y dentro del segmento mutuales, SMSV.
Segmentación
Bancos Generalistas: Apuntan con el mismo esfuerzo al espectro total del mercado bancario. Son adaptativas. Tienen la posibilidad de reubicar recursos en el producto que les interesa privilegiar. Apuntan a un mercado de consumidores de nivel socioeconómico alto, especialmente en el producto tarjetas de crédito. Un préstamo personal promedio dirigido a este grupo está en el orden de los 8.500 pesos.
Entidades del SFA especialistas y pequeñas: operan unas 25 empresas. El techo del segmento de consumidores es medio alto (C2). Son el tercer grupo en importancia, tienen el 12,8% de la torta.
Financieras medianas no reguladas: compiten unas 56 empresas. Compiten también con algunas tarjetas regionales que emiten algunos bancos públicos generalistas. Su targuet puede llegar a extenderse al NSE E. captan el 14,7% del mercado.
Financieras pequeñas de alcance local: hay alrededor de 185 empresas en este segmento. El elemento distintivo es el carácter exclusivamente local de sus actividades. Su targuet es D1 y D2. el costo de fondeo es alto ya que por su reducida escala tienen vedado el financiamiento vía mercado de capitales.
Mutuales y cooperativas: se han identificado unas 42 mutuales en actividad de cierta relevancia, pero se estima que otras 4200 tambien estan en actividad. Dentro del grupo de las relevantes están Sociedad Militar Seguro de Vida, Cooperativa Blca, San Cristóbal y Ben Hur.
Grandes Comercios: lo constituyen 36 empresas. Los mas destacados son Fravega, Garbarino, Falabella y Megatone.
Dentro de los Bancos generalistas, el Galicia es el que tiene el monto máximo en mercado abierto, 60.000 pesos y con un plazo máximo de 48 meses. Le siguen compartiendo el segundo lugar, el BAPRO, el HSBC, el Itau, y el Banco Río con 50.000.
Tarjetas de Crédito bancarias: Cantidad de Titulares
1. Banco Francés
2. BAPRO
3. Galicia
4. Río
5. Privado
Entidades con mayor participación relativa de los prestamos personales en la cartera total:
1. Cetelem
2. Compañía Financiera Argentina
3. Del Sol
4. Credilogros
5. ING Bank
Ránking de entidades por cantidad de sucursales:
1. Nación
2. BAPRO
3. Francés
4. Galicia
5. Credicoop
Perspectivas
En el mediano plazo las entidades reguladas por el BCRA continuarán concentrando una importante porción del mercado. El factor clave del éxito consistirá en la cartera de clientes y en la profundización de la automatización de procesos, a los efectos de acortar los tiempos de otorgamiento y los costos por operación.
La principal barrera de ingreso del sector, para las entidades reguladas, son los requisitos impuestos por el BCRA. Por otra parte, si los grandes bancos avanzan hacia segmentos de menores ingresos, pueden encontrar barreras culturales. Para las entidades no reguladas estas barreras están dadas por el acceso a los canales de ventas y la disponibilidad de capital necesario para la realización de operaciones, ya que se espera que continúe el proceso de alza de las tasas de interés.
La principal barrera de salida seguirá consistiendo en la enajenación de los activos especializados de la actividad y está en todos los casos relacionada con el tamaño de la estructura organizacional.
La rentabilidad seguirá siendo positiva, aunque la suba esperada de las tasas de interés de mercado puede significar un factor limitante, como así también la creciente competencia, con ingreso de nuevos actores.
El precio de los servicios y montos de tasas será levemente creciente, por traslado de parte de los aumentos de las tasas. La competencia creciente puede atenuar estos incrementos de precios.
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