El sector de Comercio Minorista de Indumentaria está caracterizado por una gran atomización y dinamismo. Se compone por cerca de 11.730 empresas productoras de distintas dimensiones y de aproximadamente 30.900 comercios de venta de prendas de vestir. Solo 100 de estas empresas se consideran relevantes (la que tiene mayor participación es Falabella, que tiene el 1%).
Dentro del giro del negocio, el comercio tradicional tiene la mayor participación con un 44,4%. Le sigue el Shopping, luego las Franquicias, en cuarto lugar los Propios/Outlets, y luego la Venta Directa/Internet, las grandes tiendas y los hipermercados.
Si segmentamos el negocio por tipo de producto la Indumentaria Informal tiene el liderazgo con el 49,1% (casi 2500 millones de dólares), seguido de la Indumentaria Formal (más de 800 millones de dólares) y la Ropa Interior (más de 600 millones de dólares).
Evolución
El consumo aparente de confección de prendas de vestir muestra un comportamiento errático en los últimos cinco años. Las causas fueron la recesión económica de finales de la década del 90, que continuó hasta el 2002, año donde se puso fin a la convertibilidad y la posterior recuperación de la economía y el poder adquisitivo.
En el 2003 se produce una importante recuperación de las ventas de indumentaria producto de los cambios económicos y de mejoras de expectativas de la población.
Se espera que el 2006 termine con una tendencia creciente aunque con menor ritmo que los años anteriores. Los primeros indicadores para la evolución de las ventas en shopping centers y supermercados dan cuenta que, en el acumulado a mayo 2006/2005, las ventas crecieron aproximadamente 12% y 19% respectivamente, impulsadas por un mayor consumo privado en el marco de la recomposición salarial y de la mejora del crédito.
Empleo y locales de venta
En el último año el empleo de este sector llegó a las más de 88.000 personas, de las cuales el 90% son equipo de vendedores.
En cuanto a la cantidad de locales, el líder es Carrefour con 160, seguido por Kevingston con 140, y Mimo con 126.
El segmento que más emplea es el de indumentaria informal con el 50%, seguido por el formal con el 14% y el de ropa interior con el 13,5%.
Rentabilidad
La rentabilidad del sector varía según el segmento que se analice, pero la misma es positiva e inestable hacia el futuro, girando en torno al 7 u 8% y con registros mayores al 10% en las empresas “designers” como Rapsodia, Ayres o Etiqueta Negra y las de venta directa como Martina Di Trento y Avón.
Performance de la Competencia en general (sin segmentar)
1. Falabella
2. Grupo Carrefour
3. Zara
4. C&A
5. Kevingston
Share por Segmentos: Indumentaria Informal
1. Kevingston
2. Legacy
3. Kosiuko
4. Vesuvio (Lacoste y Paula Cahen D´Anvers)
5. Mauro Sergio
6. 47 Street
7. VF (Wrangler, UFO-Lee)
8. Akiabara
9. Ossira
10. Levi´s
Share por Segmentos: Indumentaria Formal
1. VER
2. Macowens
3. Etam
4. Giesso
5. Equus
6. Normandie
7. Robins
8. Agrest
Share por Segmentos: Ropa Interior
1. Caro Cuore
2. Dulce Carola
3. Jolie
Share por Segmentos: Indumentaria infantil
1. Mimo
2. Cheek (Cheeky, Como quieres que te quiera)
3. Advanced
4. Grisino
5. Gimos
6. Coniglio
7. Paul Carty
Share por Segmentos: Indumentaria Deportiva
1. Grupo Dabra
2. Puma
3. Nike
4. Mega Sports
5. Adidas
6. Solo Deportes
7. Sportline
Share por Segmentos: Grandes Tiendas
1. Falabella
2. Zara
3. C&A
4. Famularo
5. Balbi
6. Jhonson´s
Share por Segmentos: Hiper y Supermercados
1. Carrefour
2. Jumbo
3. La Anónima
4. WalMart
5. Coto
Fuerzas competitivas y factores claves de éxito
El mercado del comercio minorista de indumentaria presenta diversas fuerzas competitivas que interactúan dentro de una determinada estructura y cuya rentabilidad, desarrollo operativo, de marketing y financiero, estarán dados por el grado de incidencia de las fuerzas de los distintos jugadores que intervienen en el mismo.
En el caso de este mercado, se puede destacar una rivalidad actual, media, principalmente dada entre los fabricantes y las grandes cadenas y en relación con la importación, que dado el nuevo escenario competitivo mundial, presiona e impacta fuertemente en todos los mercados de al cadena textil.
Ciclo de Vida
En promedio, una marca está en el mercado menos de diez años y tiende a declinar, fundamentalmente por el notable crecimiento de lanzamientos por año, de los cuales sobrevive una proporción cada vez menor.
El segmento de ropa informal, formal y interior se encuentran en una etapa de madurez. La ropa infantil y deportiva en una etapa de crecimiento. Y la ropa de trabajo en una etapa de relanzamiento.
Exportaciones
En el último año las exportaciones de prendas de vestir aumentaron un 10% en relación al año anterior, sobre todo comparado con el aumento de la producción local y las importaciones, que fueron en el interanual, del 19% y 30% respectivamente.
Las importaciones, por su parte, crecieron desde 1997 alcanzando su pico máximo en el 2000. Cayeron un 2,7% en el 2002 y terminaron el último año con el 4,3%. El principal importador es ZARA, con el casi 13% del total. Le siguen C&A, Adidas y Arimex.
Perspectivas
La situación del sector de retail indumentaria es altamente promisoria, fundamentalmente por la recuperación del mercado interno, las economías regionales y el crecimiento del turismo, lo que augura un sostenimiento del consumo, por lo menos, en un horizonte de corto plazo y que se ira morigerando hacia el mediano y el largo plazo.
Las perspectivas en el mediano plazo son muy buenas. El sector crecerá estimativamente, en un escenario neutro, a una tasa acumulativa anual del 9,5%, en valores, alcanzando en su conjunto, un total de más de 6.500 millones de dolares para el 2008.
Todos los segmentos observarán desempeños crecientes, salvo la indumentaria formal que crecerá por debajo del total de la industria, cediendo participación. Del mismo modo, el segmento de ropa de trabajo o profesional crecerá a una tasa inferior al sector, con lo cual también perderá participación.
Principales tendencias estratégicas del sector
– El segmento de comercio minorista tradicional multimarca ha perdido un 10% de participación en los últimos cinco años. Se estima que esta tendencia continuará y será compensada por la mayor gravitación de los outlets/concept stores y/on franquicias de las empresas productoras.
– Una de las principales características del sector es la alta atomización de la oferta, situación que se mantendrá en niveles exiguos, donde el principal jugador no pasará el 1% de participación del mercado y las 10 principales empresas difícilmente excederán el 7% de participación, en los próximos 3 años.
– La situación del sector es altamente promisoria, fundamentalmente por la recuperación del mercado interno, las economías regionales, y el crecimiento del turismo, lo que augura un sostenimiento del consumo, en un horizonte de corto plazo y que se ira morigerando en el mediano y largo plazo.
– Las buenas perspectivas del consumo interno alientan las inversiones en shopping centers, hipermercados y tiendas departamentales, lo que alentará el desarrollo de nuevas marcas, productos, conceptos y servicios. Todos los segmentos de indumentaria observarán desempeños crecientes, salvo la indumentaria formal que aumentará por debajo del total de la industria, cediendo participación.
– En línea con la necesidad de encontrar mayores ventajas competitivas en el aspecto servicio, el factor “seducción”, para atraer a los potenciales clientes hacia las tiendas, estará en primer plano. Una de las estrategias que tenderá a aumentar es la de brindar experiencias multisensoriales de calidad, que gratifiquen al consumidor durante el proceso de compra.
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