El giro del negocio del sector tuvo un continuo e importante crecimiento en los últimos años. De hecho desde el 2006 hasta el 2008 creció más del doble su facturación en millones de pesos debido al crecimiento del parque automotor (4% anual los últimos 5 años), pero especialmente gracias a un incremento de la penetración de mercado del servicio de localización fomentado por la inseguridad creciente. En cuanto al volumen el crecimiento fue del 111% en ese mismo periodo.
El servicio puede ser dado con tres tipos de tecnología:
1. dispositivo satelital GPS más tecnología celular – consiste en instalar un GPS en el auto, que de acuerdo al envío de una señal a los satélites de navegación, recibe su posición en tierra. Luego, gracias a la conexión de una línea celular o de un tranking al GPS, envía la posición al sistema central que lo representa en una serie de mapas preseteados.
2. dispositivo de radiofrecuencia VLU – consiste en un dispositivo que se instala en el auto y al ser accionado desde el sistema central, emite en una frecuencia de radio hacia una red de radiofrecuencia, que es del mismo proveedor del servicio de localización, y ubica la posición del dispositivo y envía la posición al sistema central que lo monitorea.
3. sistema satelital completo: dispositivo GPS + MCT (sistema de comunicación satelital) – consiste en la instalación del GPS en el auto y también del dispositivo de comunicación satelital que es bidireccional mas el OBC, donde el GPS envía una señal a los satélites de navegación GPS y recibe la posición geográfica y en vez de enviarla a través de las líneas telefónicas celulares las envía vía satélite, a través del MCT a un HUB satelital en tierra y este a su vez se conecta con el sistema central.
El VLU es el servicio que más se utiliza con una participación del 88.1%, seguido del GPS con el 11,7% y finalmente el completo con el 0,2%.
El sector está compuesto por más de 200 empresas y el crecimiento en performance de este año en relación al 2007 fue del 42%. De hecho las perspectivas de crecimiento son realmente altas, aún en un escenario altamente pesimista se espera crecer más de un 13%.
En cuanto a los precios, en el segmento automóviles, en caso de que el cliente contrate directamente el servicio de localización, un valor de lista de mercado del abono mensual es de 40 pesos. En el segmento de transporte de carga, el abono mensual básico es de unos 200 pesos (aunque son superiores para maquinarias viales y agrícolas).
Demanda y situación interna
El 51,3% de los robos suceden en GBA, la mayoría en Capital Federal. El barrio con mayor cantidad de robos es Parque Chacabuco, y de las calles la que presenta mayor siniestralidad por robos es Ramón Falcón.
En GBA, los robos en Zona Oeste disminuyeron (mejoras en Morón, Hurlingham, Tres de Febrero y Merlo), mientras que en zona Norte y Sur aumentaron en un orden de hasta el casi 5% (José C. Paz, Tigre, Malvinas Argentinas y Pilar; Avellaneda y Quilmes).
Prolongando este análisis al interior del país las mejoras mas importantes se ven en Rosario, Mendoza y Córdoba Capital.
El ranking de autos más robados esta liderado por el VW Gol, seguido por el Fiat Duna, el Uno, el 147 y finalmente el Peugeot 504.
Demanda Mundial
En el 2004 un poco mas de 6 millones de unidades de transporte eran monitoreadas por GPS, para finales del 2006 esta cifra creció un 31% y para el 2007 un 150%.
Performance Competitiva de las grandes empresas del sector
1. Megatrans
2. Sitrak
3. G4S Search
4. Car Security / Lo Jack
5. Ituran
6. Krill Sat
7. Hawk
Performance Competitiva Segmento Automóviles
1. Car Security / Lo Jack
2. Ituran (que bajo muchísimo su participación de un año a otro dejándole mas porcentaje de la torta a empresas mas pequeñas)
Performance Competitiva Segmento Transportes
1. Car Security / Lo Jack
2. MegaTrans
3. Sitrak
4. G4S Search
5. Ituran
6. Krill Sat
7. Hawk
8. Movilsat
9. Imperium
10. Makrosat
11. Easy Mail
12. Logisat
Perspectivas
El volumen del mercado en equipos tendrá una tasa de crecimiento en el orden de las registradas en años anteriores debido al incremento de la demanda y a la baja penetración del servicio en todos sus segmentos, pero a su vez un poco atenuada por la actual crisis económica internacional.
El segmento de más relevancia seguirá siendo el de Automóviles y continuara el impulso dado por las compañías aseguradoras hasta tanto no declinen los indicadores de robos y accidentes de auto.
El mercado continuará concentrándose en los próximos años en las empresas Car Security y Megatrans.
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