La evolución de la facturación del sector muestra una curva ascendente en los ultimos años, impulsada por un lado por el aumento de la demanda, pero fundamentalmente por el incremento del valor de los servicios impulsado por los incrementos de los costos.
Todo el sector en conjunto presenta un elevado nivel de crecimiento en los últimos dos años, aproximadamente del 66% medido en valores corrientes.
El segmento de negocios de mayor crecimiento nominal en los ultimos dos años fue el de transporte de caudales, por un lado debido al aumento del efectivo circulante en la economia, y por otro lado por el crecimiento de la cantidad de “paradas” de los clientes, gracias al gran aumento de sucursales bancarias, numeros de bocas de supermercados, tiendas de retail, etc.
El segundo segmento de mayor crecimiento es el de servicios de seguridad electronica (monitoreo de alarmas domiciliarias, comerciales y de empresas, y el monitoreo de alarmas vehiculares), cuyo volumen de negocios tuvo una evolucion positiva del casi 33%. De hecho las tendencias y expectativas del sector indican que el segmento de mayor futuro es el de la seguridad electronica, y se basan en varios factores: la creciente tendencia a reemplazar los servicios de seguridad fisica por los electronicos o combinados; la masificacion de la demanda de servicios de monitoreo de alarmas domiciliarias y comerciales, entre otros.
La compañía de seguridad mas importante del pais, es sin dudas Prosegur, que ademas emplea a más de 10.000 personas, de los cuales 7.000 corresponden a Seguridad Fisica y el resto a Caudales y un porcentaje menor a seguridad electronica. En segundo lugar se encuentra el grupo Securitas.
Performance de la Competencia
1. Prosegur
2. Securitas
3. G4S Search
4. ADT
5. Brinks
En el segmento de caudales:
1. Prosegur
2. Brinks
3. Maco
4. Vigencia
5. Transplata
En el segmento de Seguridad Fisica:
1. Prosegur
2. Securitas
3. G4S Search
4. Brujula
5. Servin
En el segmento de Seguridad Electronica:
1. ADT
2. Prosegur
3. SPS
4. USS
5. Servin
Principales tendencias estrategicas en el mediano plazo
– consolidación de la tendencia a la concentración del mercado en manos de las compañías lideres.
– Aumento de la demanda de servicios de valor agregado, en determinados segmentos de clientes, acompañado por esfuerzos de las empresas por diseñarlos y ofrecerlos al mercado como factor de diferenciación. Servicios combinados fisica-electronica.
– Presion sobre los precios por los constantes incrementos de los costos operativos, especialmente la M/O. dificultad para trasladar estos incrementos de costos a los precios de venta de los servicios.
– Globalización de la competencia, lo que tambien causa concentración. Aumentan los requisitos para competir. Para las empresas mas pequeñas se hara difícil mantenerse a la par de las demandas de sus mejores clientes, que entonces migran hacia las empresas que pueden satisfacer estas demandas.
– Aceleración del cambio tecnologico.
Demanda
En Capital Federal los objetivos vigilados por la seguridad privada aumentaron a un ritmo importante. En enero de 2005 habia casi 21.000, un año mas tarde habia aumentado hasta mas de 35.000 y en mayo de 2007 superaban los 41.000. de hecho se estima que en la actualidad superan los 50.000.
Los barrios con mayor concentración de vigiladotes son los de Palermo, Recoleta, Belgrano y San Nicolas, ademas de Puerto Madero, que tiene un hombre cada 50 metros
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