El proveedor global de soluciones de gestión de riesgo, Assurant, Inc, acaba de anunciar el cierre de la adquisición de The Warranty Group, de TPG Capital, por el valor total 2.500 millones de dólares
El monto equivale a aproximadamente 10.4 millones de acciones de Assurant, o 993 millones de dólares conforme al precio de cierre del acuerdo de adquisición, y aproximadamente 1.500 millones de dólares en efectivo, después de considerar el repago de 596 millones de dólares de deuda existente de The Warranty Group.
“Estamos entusiasmados de haber finalizado la adquisición de The Warranty Group. Una operación que impulsa significativamente nuestra estrategia de crecimiento global de estilo la vida, para ayudar a los consumidores a proteger sus electrodomésticos, dispositivos móviles y de electrónica, al tiempo que afianzamos nuestra posición global como el proveedor más importante de servicios de protección de vehículos”, declaró Alan Colberg, Presidente y Director Ejecutivo de Assurant. “La combinación de nuestras dos empresas apoyará la innovación continua en materia de productos y servicios para el consumidor. A su vez, esperamos formalizar importantes sinergias operativas y generar ganancias más diversificadas y predecibles en el tiempo”.
Con operaciones conjuntas en 21 países, la incorporación de The Warranty Group amplía la presencia global de Assurant y provee recursos adicionales para acelerar la estrategia móvil de Assurant en mercados clave como la región de Asia Pacífico. El negocio de protección de vehículos de The Warranty Group en EE. UU. aporta a Assurant nuevas asociaciones de clientes y canales de distribución, incluidas redes de distribuidores y cuentas nacionales. La adquisición también permite recoger mayor información de los consumidores, que se utilizará para capitalizar las nuevas tendencias del mercado automotriz y prestar un mejor servicio a clientes y consumidores. Con ingresos anuales superiores a los 2.000 millones de dólares al 31 de marzo de 2018(1), The Warranty Group amplía el tamaño y la escala de Assurant dentro de los sectores de protección de vehículos, electrónicos y electrodomésticos, y empresas de servicios financieros. Para fin de 2019, Assurant espera generar USD $ 60 millones de sinergias antes de impuestos mediante la optimización global de operaciones.
Assurant también ha anunciado el equipo de altos directivos de su negocio automotriz internacional y regiones clave.
Como parte de esta transacción, Peter McGoohan y Eric Leathers, ambos representantes de TPG Capital, se incorporan a la Junta Directiva de Assurant, Inc. y colaborarán, respectivamente, en los Comités de Compensaciones, y Finanzas y Riesgo.
