El giro del negocio durante el 2006 aumentó un 79% con respecto al año anterior superando los 1000 millones de dólares. La mayor parte de la torta se la llevaron los calzados de Tiempo Libre, seguidos por los de running y los de fútbol.
La producción del calzado deportivo viene creciendo a una tasa anual del 8% entre el 2003 y el 2006 y con una rentabilidad del 10%.
El consumo per capita de calzado deportivo es de 3 pares por habitante por año, mientras que en USA es de 5 pares, en Europa de 4,5 y en Brasil de 1,7.
Performance Competitiva:
1. Alpargatas
2. Adidas
3. Nike
4. Unisol Puma
5. RBK
Importaciones
En el 2006 el impacto de las importaciones intenta ser amortiguado por las políticas en materia de Comercio Exterior desde el Estado, como una forma de protección a la industria nacional, incorporando cuotas de importación y licencias no automáticas.
Se destaca Brasil como país de origen, seguida por los países asiáticos. Por otro lado, Chile presenta el precio promedio por par de calzado deportivo mas bajo de entre los principales proveedores.
Exportaciones
Aumentaron un 37% entre el 2004 y el último año. Los principales países de destino son Paraguay, Uruguay y Chile.
Demanda
Los hombres de entre 15 y 50 años son los principales usuarios seguidos por los menores de 15 años. El fútbol es el que despierta el mayor interés entre los hombres, mientras que entre las mujeres la actividad preferida es la gimnasia y en segundo lugar el running.
Otro aspecto que incide en la demanda es el estilo de vida. Entre el 2000 y el 2006 las personas que han participado en maratones en el país se incrementaron en un 1650 %. La cantidad de gimnasios en el país aumento un 20% en los últimos tres años.
Indumentaria
El giro del negocio durante el 2006 aumentó un 17% con respecto al año anterior superando los 250 millones de dólares. El subsegmento tiempo libre tiene el 35% de la participación, aunque también se destaca el segmento “inspiración”, basado en productos y líneas de indumentaria representativos de clubes, especialmente de fútbol. Igual que con el calzado el orden de la participación es: Indumentaria de Tiempo Libre, seguida por Fútbol y Running.
La producción de la indumentaria deportiva viene creciendo a una tasa anual del 20% en los últimos 3 años y una rentabilidad del 20%.
Importaciones
En cuanto al origen se destaca Brasil con el 37%, siguiendo China y Tailandia. Lo que más se importan son Conjuntos y Pantalones, seguidos por las TShirts y las chaquetas.
Exportaciones
No son significativas en este sector. Los principales países de destino son Chile, Bélgica, Uruguay y México.
Demanda
Se produjo en los últimos 5 años un aumento del 20% en el uso de indumentaria deportiva debido a que los hábitos de compra de los consumidores se han modificado a través de cambios de moda como en la forma de vida.
En el caso de la indumentaria de fútbol la que más vende es Nike, seguida por Adidas y Puma.
En el caso de la indumentaria para el running la que mas vende es Nike seguida por Adidas y RBK.
En el caso de la indumentaria para el tiempo libre la que mas vende es Puma, seguida por Adidas y Nike.
Performance Competitiva (Indumentaria y Accesorios):
1. Adidas
2. Nike (lo que más vende son indumentaria para hombre)
3. RBK
4. Unisol Puma
5. Alpargatas (lo que mas vende es tiempo libre y fútbol)
Accesorios
El giro del negocio durante el 2006 aumentó un 4% con respecto al año anterior, con alrededor de 60 millones dólares. Lidera el ranking de participación las pelotas de fútbol, seguidas por las raquetas de tennis y luego por los bolsos. Este segmento tiene una rentabilidad del 10%.
Importaciones
El rubro con mayor participación es el de las pelotas de fútbol, seguido por las raquetas de tennis y luego por los bolsos de mano y las pelotas de básquet. China es el principal proveedor de este segmento, seguido por Pakistan y Brasil.
Exportaciones
Tampoco representan una cifra relevante para el sector. Los principales países de destino son Uruguay, Paraguay y Chile, y lo que más se exportan son bolsos y pelotas de fútbol.
Demanda
En el caso de las pelotas de fútbol la que más vende es Dribbling, seguida por Adidas, Atlas y Nike. En cuanto a los bolsos, las principales empresas son Puma, seguida de Topper y Adidas.
Share principales cadenas deportivas y cantidad de locales
1. Dexter Shop (75 locales)
2. Mega Sport (34 locales)
3. Stock Center (23 locales)
4. Solo Deportes (21 locales)
5. Sportline (21 locales)
Perspectivas en general para el mercado
Son positivas para el 2007 si se tiene en cuenta los repuntes de la actividad productiva y la comercialización de los canales minoristas.
En el caso del calzado deportivo, las grandes empresas productoras seguirán incrementando sus cuotas de participación y de producción ya que se encuentran cerrando acuerdos con empresas internacionales para producir en la modalidad facón. El calzado deportivo de performance seguirá desarrollando marca y tecnología de marketing como elementos de mayor importancia para seguir captando clientes.
En lo que hace a las empresas de indumentaria deportiva las perspectivas también son favorables, en tanto sigan las condiciones de estabilidad económica y de crecimiento del consumo. Por otra parte, la diferenciación y la diversificación de producto van a ser los factores que pondrán en juego los principales actores para seguir manteniendo sus cuotas de mercado o incrementarlas.
Con respecto a los accesorios, seguirán incrementando su participación aunque manteniendo la alta proporción de productos importados en las ventas locales.
Principales conclusiones a corto plazo
– La concentración de la oferta se mantendrá en los mismos niveles actuales
– Los productos importados, principalmente de China, serán una de las principales amenazas, por la desigualdad de competencia en los costos
– Se espera un incremento de más del 13% del mercado interno de artículos deportivos para el 2007
– Serán claves las políticas de Estado para sostener la actividad industrial
– Se espera un incremento de las actividades deportivas por parte del público consumidor, que incentivará aún más el desarrollo del sector
Promoción y Publicidad
A través de estas dos herramientas las empresas de este sector buscan posicionamiento, tanto desde el punto de vista institucional como para el lanzamiento de nuevas líneas y modelos al mercado. Las principales empresas a nivel internacional manejan grandes inversiones en medios masivos, apelando a slogans que comunican a través de campañas globalizadas. Ej: Adidas, Imposible is nothing, o Nike, Just do it.
La inversión en publicidad en este sector supera los 60 millones de pesos, un aumento del 31% en el último año. La televisión fue el medio más elegido.
En el 2005 del total de la inversión el 30% se lo llevaba el calzado deportivo, el 17% la indumentaria y el 1% los accesorios. El 28% iba para el área institucional y el 22% para el lanzamiento de nuevas líneas.
En el 2006 esto cambio. El 28% paso a llevárselo el segmento indumentaria y el 18% el calzado deportivo. El 3% los accesorios, un 47% el área institucional, y un 8% para el lanzamiento de nuevas líneas.
La empresas que mas invirtió en el último año fue Nike, seguida por Adidas.
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