Startup Genome presentó su Informe sobre el Ecosistema Global de Startups (GSER): Fintech Edition. La investigación más completa sobre las startups, con 280 ecosistemas de innovación empresarial y 3 millones de startups analizadas.
Además de clasificar los principales ecosistemas Fintech a nivel mundial, el informe de este año también incluye la clasificación de los ecosistemas con poblaciones menores de 3 millones. Los aspectos más destacados de la
Edición Fintech incluyen:
- Los cinco principales ecosistemas Fintech son Silicon Valley, Nueva York, Londres, Singapur, y Hong Kong. Hong Kong es una nueva entrada en los cinco primeros ecosistemas, gracias a las fuertes puntuaciones en Enfoque y Financiación.
- La ciudad de Nueva York es el hogar de las startups de criptografía mejor financiadas del mundo: en 2021, la ciudad atrajo 6.500 millones de dólares en financiación de capital riesgo, o el 46% de toda la financiación de VC para cripto startups en los Estados Unidos.
- 138 Fintechs lograron el estatus de unicornio en 2021 – un crecimiento de 6,5 veces desde el número de unicornios creados en 2020.
- Los mayores movimientos en el ranking son Zúrich (+9), Seattle (+8), Toronto-Waterloo (+6) y Bangalore-Karnataka (+6)
- 2021 fue un año récord para la recaudación de fondos Fintech de serie A en todo el mundo. El total de acuerdos en África aumentó casi un 900% desde 2020, en América del Norte creció casi un 250% y en América Latina casi un 200%.
- Entre los grandes acuerdos de financiación Fintech recientes en El Cairo se encuentran la aplicación de beneficios Khazna, de 38 millones de dólares en marzo de 2022, la serie B de 50 millones de dólares de la empresa de pagos digitales Paymob, de mayo de 2022, y la serie B de Lucky de mayo de 2022, de 25 millones de dólares.
- San Pablo es el líder Fintech de América Latina en el puesto 16. La salida a bolsa de Nubank, de 42.000 millones de dólares, contribuyó a un crecimiento de 200 veces el monto de salida del ecosistema en 2021 frente a 2020.
- Los cinco principales ecosistemas Fintech con poblaciones menores de 3 millones de habitantes son Zúrich, Estocolmo, Luxemburgo, Austin y Estonia.
«Estamos entusiasmados de compartir nuestros hallazgos basados en datos en el importante y rápido crecimiento del sector Fintech. Estas conclusiones dirigen la conversación con los líderes políticos y comunitarios de las startups sobre cómo de fomentar el emprendimiento, acelerar el rendimiento del ecosistema y crear más éxito para las startups», comparte JF Gauthier, fundador y director general de Startup Genome.
Principales resultados
De los 10 principales exits de tecnología en 2021, cuatro fueron en el sector Fintech: Coinbase, Nubank, Robinhood y One97 Communications.
2021 fue un año récord para la recaudación de fondos de serie A en el sector Fintech en todo el mundo, con un aumento del importe total de las operaciones en África de casi el 900% con respecto a 2020, en América del Norte de casi el 250% y en América Latina de casi el 200%.
África vio un crecimiento de 10 veces en la cantidad de financiación de serie A en Fintech de 2020 a 2021.
De los 200 unicornios Fintech creados entre 2017 y 2021, 138 alcanzaron el estatus de unicornio en 2021.
En 2021 se recaudaron 287.000 millones de dólares en conjunto a través de 534 salidas de Fintech.
En el primer semestre de 2022, el recuento de operaciones de serie A es del 27% en comparación con el primer semestre de 2021 y del 17% en comparación con el primer semestre de 2020.
El recuento de operaciones de serie B+ en el primer semestre de 2022 es del 12% en comparación con el primer semestre de 2021, aunque el primer semestre de 2022 aumentó un 55% respecto al primer semestre de 2020, lo que indica que los niveles de 2021 fueron un pico relacionado con la pandemia.
2021 fue un año récord para las startups tecnológicas y, como es normal durante los años récord, la inflación fue alta: las valoraciones calculadas en términos de múltiplos de ingresos para la financiación en la última etapa y las operaciones de salida se dispararon un 50% a nivel mundial en comparación con 2020. Las fintech vieron un nivel de inflación aún mayor en las operaciones de financiación de última etapa durante el primer semestre de 2022 que en 2021, con múltiplos de ingresos que aumentaron otro 37%, alcanzando un 104% por encima del primer semestre de 2021 y más de 3 veces en el segundo semestre de 2019.
Top 25 mundial
Los cinco principales ecosistemas Fintech son Silicon Valley, Nueva York, Londres, Singapur y Hong Kong. Hong Kong es una nueva entrada en los cinco principales ecosistemas, gracias a las fuertes puntuaciones en los factores de Enfoque y Financiación.
Los mayores avances del informe Fintech 2020 son Zúrich (+9), Seattle (+8), Toronto-Waterloo (+6) y Bangalore-Karnataka (+6).
São Paulo es el líder Fintech de América Latina con el número 16. La oferta pública inicial de Nubank, de 42.000 millones de dólares, contribuyó a multiplicar por 200 la cantidad de salidas del ecosistema en 2021 frente a 2020.
América del Norte y Asia tienen ocho ecosistemas en el top 25, lo que supone un 32% cada uno. Europa tiene el 24% con seis ecosistemas. Oriente Medio y Norte de África, América Latina y Oceanía tienen cada uno un ecosistema en el top 25 (4% cada uno).
La mejora de la puntuación del factor de financiación de Toronto-Waterloo le ha ayudado a subir seis puestos desde 2020, hasta el número 7. Esto es en parte gracias a la ronda de capital privado de 600 millones de dólares de Wealthsimple en mayo de 2021, el acuerdo Fintech más alto en el ecosistema en 2021.
Como sede de 31 empresas públicas Fintech con más de 250 empleados, Zúrich es líder en el factor Legacy. Su elevado número de aceleradoras e incubadoras centradas en las Fintech contribuyen a su factor Focus, impulsando aún más la entrada de la ciudad suiza en el puesto 15 (desde el puesto 24 en 2020).
São Paulo es el líder Fintech de América Latina y la única entrada de la región en el top 25, en el puesto 16. La oferta pública inicial de 42.000 millones de dólares de Nubank en diciembre de 2021 contribuyó a multiplicar por 200 el importe de las salidas en 2021 frente a 2020.
América Latina en general vio un aumento del 198% en la cantidad de financiación de serie A de Fintech de 2020 a 2021 y produjo seis unicornios de Fintech en 2021.
Con aproximadamente 26.000 patentes relevantes registradas en el ecosistema, Seattle tiene un buen desempeño en Conocimiento, y está en los cinco principales ecosistemas Fintech para Talento. Ambos factores contribuyen a su ascenso al puesto 18 desde el 26 en 2020.
Los Ángeles es otra historia de éxito en Norteamérica, que se sitúa en el número 8 gracias a sus buenas puntuaciones en financiación y talento. El ecosistema produjo seis unicornios en 2021, incluyendo Acorns y Recharge Payments. Tala, que proporciona servicios financieros en los mercados emergentes, consiguió una ronda de serie E de 145.000 millones de dólares en octubre de 2021 y la herramienta de refinanciación loanDepot salió con una valoración de 4.500 millones de dólares.
La ciudad de Nueva York es el hogar de las startups de criptografía mejor financiadas del mundo: en 2021, la ciudad atrajo 6.500 millones de dólares en financiación de capital de riesgo, o el 46% de toda la financiación de VC para las startups de criptografía en los Estados Unidos.
Bangalore-Karnataka pasó al puesto 21 desde el puesto 26 en 2020, gracias en parte a la serie F de 375 millones de dólares de Razorpay en diciembre de 2021 y a la serie C de 260 millones de dólares de CoinSwitch en octubre de 2021, que contribuyen a su factor de financiación.
Shanghái bajó cinco puestos con respecto a 2020 (del #6 al #11) debido a una caída del 22% en las salidas de más de 1 millón de dólares. El ecosistema también ha experimentado una reducción del 41% en las rondas de Serie A desde la última clasificación y un descenso en la puntuación del factor Talento.
Tokio tiene un alto rendimiento en el rango de Conocimiento, lo que indica que ha producido una gran cantidad de patentes relacionadas con las Fintech. La capital japonesa también obtiene una buena puntuación en Legado, y la adquisición de Paidy por parte de PayPal por valor de 2.700 millones de dólares en 2021 contribuyó al éxito del ecosistema.
Clasificación de los ecosistemas con menos de 3 millones de habitantes: Top 20
Los cinco principales ecosistemas Fintech con poblaciones menores de 3 millones son Zúrich, Estocolmo, Luxemburgo, Austin y Estonia.
Europa constituye la mayor parte de los 20 principales ecosistemas Fintech con poblaciones menores de 3 millones, con 12 entradas (60%). América del Norte produjo siete (35%) de los 20 principales, y MENA uno (5%).
Austin es el ecosistema de América del Norte con una población inferior a los 3 millones de habitantes que mejores resultados obtiene. Su elevada puntuación en Talento se debe al número de artículos sobre Fintech publicados en las principales revistas académicas. Austin también obtiene buenos resultados en el factor
Financiación gracias a los altos niveles de financiación en las primeras etapas y el factor Experiencia gracias al número de acuerdos de serie A creados en el ecosistema durante 10 años.
En el puesto 12, Abu Dhabi es la única entrada de MENA en los 20 principales ecosistemas con una población inferior a los 3 millones de habitantes, debido a sus resultados en los factores de Enfoque y Legado. Las empresas de tecnología financiera representan el 7,8% de las empresas emergentes del ecosistema, frente a la media de MENA del 4,5% en los ecosistemas con empresas de tecnología financiera.
El hecho de que Zúrich cuente con universidades de alta calidad, como la ETH Zurich, una de las instituciones más importantes del mundo en materia de ciencia y tecnología, y el número de publicaciones académicas relacionadas con las Fintech contribuyen a su alto rendimiento en el factor Talento y le ayudan a asegurarse el primer puesto de la clasificación.
Estocolmo es el líder mundial en términos de financiación, experiencia y conocimiento en Fintech, y el segundo más alto en el factor Legado. La ciudad tiene un ecosistema Fintech bien establecido y su gran número de instituciones financieras proporciona asociaciones y apoyo a las startups.
Luxemburgo es un centro financiero consolidado y su lugar entre los cinco primeros se debe en gran parte a su elevada puntuación en el factor Focus: las Fintech representan el 7% de las startups del ecosistema, frente a una media mundial del 3% para los ecosistemas con startups Fintech.
El lugar de Estonia en los cinco primeros puestos también se debe principalmente a sus resultados en el factor Focus. Las Fintech representan el 5,5% de las startups del ecosistema.
El puesto 14 de Helsinki se debe en parte a su elevada puntuación en Conocimiento. La ciudad finlandesa ocupa el puesto 27 a nivel mundial en cuanto al número de patentes relacionadas con las Fintech.
